Слияния и поглащения

Организация сделок слияния и полинання (M&A) является ключевым направлением деятельности компании Rada Capital.

Компания предоставляет услуги по организации и транзакционной поддержки слияния и поглощения. Мы предоставляем наши услуги как на стороне продавца, так и на стороне покупателя на всех этапах сделки.

Целью Rada Capital в сфере организации и сопровождения сделок по слиянию и поглощению (M&A) является достижение оптимального результата, который удовлетворит все стороны соглашения.

Содержание страницы

  1. Консультирование клиентов по разработке стратегии слияния и поглощения
  2. Организация и сопровождение сделок M&A
  3. Услуги на стороне продавца
  4. Услуги на стороне покупателя
  5. Создание совместных предприятий и стратегических альянсов
  6. Реструктуризация бизнеса
  7. Рынки акционерного капитала


Консультирование клиентов по разработке стратегии слияния и поглощения

Одним из важнейших этапов развития компании является создание стратегии слияния и поглощения. Наша команда способна создаст четкую стратегию M&A, которая лучше всего будет соответствовать миссии и целям вашей компании:

  • Расширение компании на новые рынки;
  • Улучшение конкурентной среды компании путем приобретения конкурентов;
  • Ускорение роста бизнеса или улучшение финансовых показателей путем создания вертикально или горизонтально интегрированных структур;
  • Необходимость финансового оздоровления бизнеса путем реструктуризации (продажа части активов компании или ее отдельной структуры);
  • Выход из бизнеса или миноритарным позиции.

Мы также организуем финансирование сделок слияния и поглощения, в том числе и операции по выкупу компаний менеджментом.

〈на верх〉


Организация и сопровождение сделок M&A

Мы предоставляем весь комплекс услуг по организации и сопровождению сделок слияния и поглощения на всех этапах, обеспечивая минимальное вовличение менеджмента и специалистов компании в процесс, что, в свою очередь, повышает уровень конфиденциальности.

〈на верх


Услуги на стороне продавца

Нашей основной целью на стороне продавца является увеличение цены сделки и защита интересов продавца. Организация сделке на стороне продавца — это всегда тонкий и деликатный процесс, априори имеет непубличный характер. Учитывая сложность процесса организации сделки M&A, эффективно (без потери стоимости) продать бизнес без привлечения профессионального консультанта практически невозможно.

на верх


Услуги на стороне покупателя

Мы всегда находим оптимальные инвестиционные решения для покупателей бизнеса. Представляя покупателя в сделках M&A, мы проводим тщательную оценку и диагностику цели поглощения / инвестиций для определения оптимальной цены и структуры сделки. Комплекс профессиональных услуг и сильная позиция в переговорах позволяют нам сделать каждую сделку успешной.

на верх


Создание совместных предприятий и стратегических альянсов

Если вы планируете экспансию на новые рынки, хотите расширить географию продаж, защитить свой рынок от экспансии более сильного конкурента или вывести на рынок новый продукт, для создания которого вам не хватает ресурсов или технологии, мы сможем оказать вам помощь в поиске партнера для создания совместного предприятия или стратегического альянса.

на верх


Реструктуризация бизнеса

Реструктуризация бизнеса необходима для компаний, которые испытывают финансовые трудности, а также для компаний, которые стремятся улучшить эффективность деятельности своего бизнеса.

Многие компании накопили непрофильные активы и нарастили достаточно громоздкие структуры, управляння которыми неэффективно. Некоторые подразделения стали менее эффективны или перестали приносить прибыль, негативно влияет на финансовые показатели всего бизнеса.

Rada Capital поможет оздоровить ваш бизнес и решить задачи, поставленные акционерами. Мы проанализируем ваш бизнес и найдем оптимальные решения для восстановления контроля над компанией, погашение задолженности перед кредиторами и снижение рисков неплатежеспособности.

Данная услуга включает:

  • Анализ деятельности компании и выявление слабых мест;
  • Устранение неэффективности: сокращение убыточных подразделений, оптимизация бизнес-процессов;
  • Реструктуризация или рефинансирование долга, привлечение дополнительного финансирования для увеличения ликвидности;
  • Увеличение ликвидности путем продажи непрофильных активов или части бизнеса;
  • Консультации по сокращению дебиторской задолженности.

на верх


Рынки акционерного капитала

Наша достаточно широкая сеть институциональных и частных инвесторов, а также контакты в международном инвестиционном сообществе позволяют нам выбирать лучшие возможности привлечения акционерного капитала для наших клиентов на рынках акционерного капитала. Такими возможностями могут стать привлечение акционерного капитала путем публичного (IPO) или частного (PP) размещения акций компании.

на верх