slider82slider44slider77slider79

Прямые инвестиции

Мы являемся управляющей компанией на территории Украины для фондов прямых инвестиций больше...

Корпоративные финансы

Слияния и поглащения, привлечение капитала, реструктуризация и реорганизация  больше...

Слияния и поглощения

Мы предоставляем услуги по организации и сопровождению сделок M&A  больше...

Исследования и аналитика

Оценка активов и бизнеса, оценка рисков, финансовое моделирование, иследования рынков  больше...

Бизнес новости



Прямые инвестиции Управление инвестициями Инвестиционный советникИнвестиционный банкинг Слияния и поглощения Рынок акционерного капитала Рынок долгового капиталаИсследования и аналитика Оценка активов и бизнеса Оценка рисков Финансовое моделирование

Слияния и поглощения

 

Мы предоставляем услуги по организации и сопровождению сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также по реструктуризации бизнеса и созданию любых видов стратегических альянсов в соответствии с наилучшими мировыми практиками. Мы предоставляем свои услуги как на стороне продавца, так и на стороне покупателя, на всех этапах сделки: от анализа рынка и предварительных конфиденциальных переговоров до интеграции бизнеса после завершения сделки.

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ


Одним из важнейших составляющих развития компании является наличие стратегии в сфере M&A. Наши специалисты разработают для вас четкую стратегию по слияниям и поглощениям в зависимости от ваших основных целей:

1.       Стратегию по экспансии Вашего бизнеса на новые рынки.

2.       Улучшение конкурентной среды для Вашего бизнеса через покупку конкурентов.

3.       Ускорение роста бизнеса или улучшение его финансовых показателей через создание вертикально или горизонтально интегрированной структуры.

4.       Проведение финансового оздоровления компании путем её реструктуризации (продажи части компании или её отдельной структуры).

5.       Выход из бизнеса или из миноритарной позиции.

 

Также мы организовываем сделки с привлечением заёмных средств, в том числе и сделки по выкупу компаний менеджментом.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ


Мы предоставляем весь комплекс услуг по организации и сопровождению сделок M&A на всех этапах, обеспечивая минимальное вовлечение менеджмента и специалистов компании в процесс, что, в свою очередь, повышает уровень конфиденциальности.  

 

RADA CAPITAL НА СТОРОНЕ ПРОДАВЦА

 

Нашей основной целью на стороне продавца является увеличение стоимости продаваемого актива и оказание профессиональных услуг международного уровня.

Организация сделки на стороне продавца – это всегда тонкий и деликатный процесс, априори имеющий непубличный характер. Ввиду сложности процесса организации сделки M&A, эффективно (без потери стоимости) продать бизнес без привлечения профессионального консультанта практически невозможно. Привлекая команду Rada Capital, вы получаете следующие высококачественные услуги:

  • предварительный анализ рынка и определение круга основных покупателей;

  • анализ основных покупателей с целью определения синергетических эффектов и мотивов сделки;

  • установление контактов с потенциальными покупателями;

  • разработка стратегии выхода из инвестиции для финансовых инвесторов;

  • проведение предварительной экспертизы бизнеса для определения и улучшения факторов инвестиционной привлекательности;

  • создание конфиденциальных информационных материалов;

  • предварительные конфиденциальные переговоры с потенциальными покупателями;

  • создание финансовой модели, бизнес-плана и оценка бизнеса;

  • создание информационного меморандума;

  • организация информационной комнаты, обслуживание запросов покупателей;

  • подписание с интересантами соглашения о неразглашения полученной информации;

  • презентация компании, демонстрация и защита преимуществ компании;

  • поддержка компании на переговорах с покупателем;

  • проведение юридической и налоговой экспертизы с целью оптимального структурирования сделки;

  • поддержка в подготовке договора купли-продажи;

  • структурирование сделки;

  • организация взаиморасчётов и закрытие сделки.

RADA CAPITAL НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ

 

Мы всегда находим оптимальные инвестиционные решения для покупателей бизнеса. Представляя покупателя в сделках M&A, мы проводим тщательную оценку и диагностику компании-цели для определения оптимальной цены и структуры сделки. Комплекс профессиональных услуг международного уровня и сильная позиция в переговорах позволяют нам сделать каждую сделку успешной.

 

В сделках M&A на стороне покупателя мы оказываем следующие услуги:

  • предварительный анализ рынка и определение круга целей для покупки;

  • анализ кандидатов на поглощение;

  • создание финансового плана сделки;

  • оценка потенциальной доходности инвестиции и создание стратегии выхода (для финансовых инвесторов);

  • создание финансовой модели для оценки синергетического эффекта (для стратегических инвесторов);

  • предварительные конфиденциальные переговоры с кандидатами на поглощение, определение основного круга целей;

  • предварительный анализ компании-цели, создание финансовой и бизнес-модели;

  • содействие в проведении предварительной экспертизы компании-цели;

  • определение стратегии и поддержка в первичных переговорах;

  • содействие в проведение финансовой, юридической, налоговой и коммерческой экспертизы;

  • определение оптимальных условий сделки и её структуры;

  • поддержка в процессе финальных переговоров;

  • содействие в подготовке договора купли-продажи;

  • организация взаиморасчётов и закрытие сделки;

  • содействие в интеграции бизнеса после закрытия сделки.

 

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ


Если вы планируете экспансию на новые рынки, хотите расширить географию продаж, защитить свой рынок от экспансии более сильного конкурента или вывести на рынок новый продукт, для создания которого вам не хватает ресурсов или технологии, мы сможем оказать вам помощь в поиске партнёра для создания совместного предприятия или стратегического альянса. В данном направлении компания Rada Capital предоставит Вам следующие услуги:

  • Предварительный анализ рынка и определение круга потенциальных партнёров.

  • Проведение предварительных переговоров с потенциальными партнёрами.

  • Создание финансового плана сделки.

  • Оценка потенциальной выгоды и мотивов для создания совместного предприятия или стратегического альянса.

  • Создание финансовой модели для оценки синергетического эффекта.

  • Защита доли клиента в переговорах с потенциальным партнёром.

  • Создание бизнес-модели будущего союза.

  • Содействие в проведении финансовой, юридической, налоговой и коммерческой экспертизы.

  • Определение оптимальных условий сделки и её структуры.

  • Поддержка в процессе финальных переговоров.

  • Содействие в подготовке юридической документации.

  • Содействие в интеграции бизнеса.

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА


Данная услуга предназначена для компаний, которые испытывают финансовые трудности, а также для компаний, которые хотят улучшить эффективность деятельности своего бизнеса.

 

В период финансовой стабильности на рынке многие компании накопили непрофильные активы и нарастили достаточно громоздкие структуры. Некоторые подразделения стали менее эффективны или перестали приносить прибыль, что негативно влияет на финансовую эффективность всего бизнеса.

 

Rada Capital поможет оздоровить ваш бизнес и решить задачи, поставленные акционерами. Мы проанализируем ваш бизнес и найдём оптимальные решения для восстановления контроля над компанией, погашения задолженности перед кредиторами и снижения рисков неплатежеспособности.

 

Данная услуга включает:

  • анализ деятельности компании и выявление слабых мест;

  • устранение неэффективностей: сокращение убыточных подразделений, оптимизация бизнес-процессов;

  • реструктуризация или рефинансирование долга, привлечение дополнительного финансирования для увеличения ликвидности;

  • увеличение ликвидности путем продажи непрофильных активов или части бизнеса;

  • консультации по сокращению дебиторской задолженности.   

 

Рынок акционерного капитала

 

Наша обширная сеть институциональных и частных инвесторов и контакты в международном инвестиционном сообществе позволяют нам выбирать наилучшие возможности привлечения акционерного капитала для наших клиентов на международных рынках. На вашем пути к публичному (IPO) и частному (PP) размещению акций наша компания окажет следующие услуги:

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КАПИТАЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНОЕ ИЛИ ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ:


  • диагностика готовности компании к IPO или PP, возможность выбора альтернативных источников капитала;
  • выбор времени для начала процесса по размещению акций;.
  • организация тендера по выбору специализированных консультантов;
  • содействие в организации маркетинга будущего размещения среди потенциальных инвесторов;
  • координация работы специализированных консультантов;
  • продажа акций инвесторам и закрытие сделки;
  • аналитическое сопровождение компании после закрытия сделки;
  • подготовка периодических отчётов и презентаций о деятельности компании.

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПУБЛИЧНОМУ ИЛИ ЧАСТНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ АКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И ПАРТНЁРОВ В СДЕЛКЕ:


  • подготовка компании к размещению акций;
  • создание информационного поля вокруг компании;
  • подготовка аналитических материалов и информационной документации;
  • содействие в подготовке роуд-шоу и презентаций компании.

 

Рынок долгового капитала

 

Rada Capital предоставляет услуги по привлечению долгового финансирования для экспансии вашего бизнеса путём расширения его масштабов или покупки конкурентов. Источниками долгового капитала для вашего бизнеса станут надёжные партнёры Rada Capital: инвестиционные фонды, украинские и международные финансовые институты, а также частные инвесторы.

 

Мы определим оптимальный способ и наилучшие условия для привлечения финансирования для Вашего развития. Нашим клиентам мы можем предложить следующие инструменты:

  • прямой кредит от международных финансовых организаций;
  • выпуск долговых инструментов (внутренние облигации, CLN, LPN);
  • конвертируемый долг;
  • мезонинное финансирование;

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ПУБЛИЧНОМУ ИЛИ ЧАСТНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМОГО ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:


  • диагностика готовности компании к привлечению публичного долга (внутренние облигации, CLN, LPN), возможность выбора альтернативных источников капитала;
  • выбор времени для начала процесса по размещению кредитных нот;
  • консультации по получению кредитного рейтинга;
  • организация тендера по выбору специализированных консультантов;
  • содействие в организации маркетинга будущего размещения среди потенциальных инвесторов;
  • координирование работы специализированных консультантов;
  • продажа кредитных нот инвесторам и закрытие сделки;
  • аналитическое сопровождение компании после закрытия сделки;
  • подготовка периодических отчётов и презентаций о деятельности компании.

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПУБЛИЧНОМУ ИЛИ ЧАСТНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И ПАРТНЁРОВ В СДЕЛКЕ:


  • подготовка компании к размещению долговых инструментов;
  • создание информационного поля вокруг компании;
  • подготовка аналитических материалов и информационной документации;
  • содействие в подготовке роуд-шоу и презентаций компании.

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ


Rada Capital готова выступить вашим консультантом в переговорах с кредиторами по реструктуризации вашего долга, а также привлечь дополнительное финансирование на пополнение оборотного капитала и рефинансирование старших долгов.

 

Rada Capital окажет Вам следующие услуги:  

  • разработка стратегии реструктуризации;
  • проведение переговоров с кредиторами по реструктуризации кредитного портфеля;
  • рефинансирование долгов компании;
  • продажа активов;
  • привлечение мезонинного финансирования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ


Данный инструмент предназначен для финансирования крупных инвестиционных проектов. В результате реализации проектного финансирования клиент получает капитал из различных источников, что, в свою очередь, снижает финансовые риски и расходы на обслуживание долга.

 

Rada Capital сотрудничает с ведущими финансовыми институтами, организациями экономического развития и экспортными агентствами. К тому же наша компания имеет хорошие отношения с  рядом венчурных инвестиционных фондов, готовых инвестировать собственный капитал в проекты на ранней стадии развития.

 

Для реализации проектного финансирования мы предоставляем следующие услуги:

  • экспертиза проекта;
  • адаптация проекта к условиям и требованиям источников капитала;
  • подготовка инвестиционного меморандума;
  • проведение переговоров с финансовыми институтами, организациями экономического развития и экспортными агентствами;
  • привлечение финансовых и стратегических инвесторов.

Консультирование инициатора проекта в процессе организации проектного финансирования и реализации проекта.