Злиття та поглинання

Організація угод злиття та полинання (M&A) є ключовим напрямком діяльності компанії Rada Capital.

Компанія надає послуги з організації та транзакційної підтримки злиття та поглинання. Ми надаємо наші послуги як на стороні продавця, так і на стороні покупця на всіх етапах угоди.

Метою Rada Capital в сфері організації та супроводу угод зі злиття та поглинання (M&A) є досягнення оптимального результату, який задовольнить всі сторони угоди.

Зміст сторінки

  1. Консультування клієнтів з розробки стратегії злиття та поглинання
  2. Організація та супровід угод M&A
  3. Послуги на стороні продавця
  4. Послуги на стороні покупця
  5. Створення спільних підприємств та стратегічних яльянсів 
  6. Реструктуризація бізнесу
  7. Ринки акціонерного капіталу


Консультування клієнтів з розробки стратегії злиття та поглинання

Одним з найважливіших етапів розвитку компанії є створення стратегії злиття та поглинання. Наша команда здатна створить чітку стратегію M&A, яка найкраще відповідатиме місії та цілям вашої компанії:

  • Розширення компанії на нові ринки;
  • Поліпшення конкурентного середовища компанії шляхом придбання конкурентів;
  • Прискорення росту бізнесу або покращення фінансових показників шляхом створення вертикально чи горизонтально інтегрованих структур;
  • Необхідність фінансового оздоровлення бізнесу шляхом реструктуризації (продаж частини активів компанії або її окремої структури);
  • Вихід з бізнесу або з міноритарною позиції.

Ми також організовуємо фінансування угод злиття та поглинання, в тому числі і операції з викупу компаній менеджментом.

〈до початку〉


Організація та супровід угод M&A

Ми надаємо весь комплекс послуг з організації та супроводу транзакцій злиття та поглинання на всіх етапах, забезпечуючи мінімальне залучення менеджменту та спеціалістів компанії до процесу, що, в свою чергу, підвищує рівень конфіденційності.

до початку


Послуги на стороні продавця

Нашою основною метою на стороні продавця є збільшення ціни угоди та захист інтересів продавця. Організація угоди на стороні продавця – це завжди тонкий і делікатний процес, апріорі має непублічний характер. Зважаючи на складність процесу організації угоди M&A, ефективно (без втрати вартості) продати бізнес без залучення професійного консультанта практично неможливо.

до початку


Послуги на стороні покупця

Ми завжди знаходимо оптимальні інвестиційні рішення для покупців бізнесу. Представляючи покупця в угодах M&A, ми проводимо ретельну оцінку та діагностику цілі поглинання/інвестицій для визначення оптимальної ціни і структури угоди. Комплекс професійних послуг і сильна позиція в переговорах дозволяють нам зробити кожну операцію успішною.

до початку


Створення спільних підприємств та стратегічних альянсів

Якщо ви плануєте експансію на нові ринки, хочете розширити географію продажів, захистити свій ринок від експансії більш сильного конкурента або вивести на ринок новий продукт, для створення якого вам не вистачає ресурсів або технології, ми зможемо надати вам допомогу в пошуку партнера для створення спільного підприємства або стратегічного альянсу.

до початку


Реструктуризація бізнесу

Реструктуризація бізнесу необхідна для компаній, які зазнають фінансових труднощів, а також для компаній, які прагнуть поліпшити ефективність діяльності свого бізнесу.

Багато компаній накопичили непрофільні активи і наростили досить громіздкі структури, управляння якими є неефективним. Деякі підрозділи стали менш ефективні або перестали приносити прибуток, що негативно впливає на фінансові показники всього бізнесу.

Rada Capital допоможе оздоровити ваш бізнес і вирішити завдання, поставлені акціонерами. Ми проаналізуємо ваш бізнес і знайдемо оптимальні рішення для відновлення контролю над компанією, погашення заборгованості перед кредиторами і зниження ризиків неплатоспроможності.

Дана послуга включає:

  • Аналіз діяльності компанії і виявлення слабких місць;
  • Усунення неефективностей: скорочення збиткових підрозділів, оптимізація бізнес-процесів;
  • Реструктуризація або рефінансування боргу, залучення додаткового фінансування для збільшення ліквідності;
  • Збільшення ліквідності шляхом продажу непрофільних активів або частини бізнесу;
  • Консультації щодо скорочення дебіторської заборгованості.

до початку


Ринки акціонерного капіталу

Наша досить широка мережа інституційних і приватних інвесторів, а також контакти в міжнародному інвестиційному співтоваристві дозволяють нам вибирати найкращі можливості залучення акціонерного капіталу для наших клієнтів на ринках акціонерного капіталу. Такими можливостями можуть стати залучення акціонерного капіталу шляхом публічного (IPO) чи приватного (PP) розміщення акцій компанії.

до початку